中信证券助力恒瑞医药完成2021年以来港股医疗健康行业最大规模IPO
（转自：中信证券发布）
2025年5月23日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称恒瑞医药，600276.SH / 1276.HK）成功登陆港交所主板，实现“A+H”两地上市，募集资金达98.90亿港元，系2021年以来香港市场医疗健康行业最大规模IPO项目。中信证券在本次发行中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
“创新+国际化”双轮驱动
创新药龙头企业开启“A+H”双平台时代
恒瑞医药是一家根植中国、全球领先的创新型制药企业。基于先进的技术平台全面覆盖小分子、PROTAC、肽类、单/多抗、ADC、放射性配体疗法及寡核苷酸等药物的研究，恒瑞医药在中国、美国、欧洲和其他海外市场已形成行业领先且高度差异化的创新产品矩阵，专注于解决肿瘤、代谢及心血管疾病、免疫与呼吸系统疾病、神经科学等多个疾病领域尚未满足的巨大医疗需求。恒瑞医药自2019年起连续六年跻身美国《制药经理人》（Pharm Exec）杂志评选的全球制药企业50强榜单，并在2024年Citeline发布的“全球制药公司管线规模TOP25”榜单中位列第八。
恒瑞医药本次登陆香港资本市场，是其国际化进程的重要里程碑，有助于进一步提升在全球医药行业的影响力和竞争力，持续推动并加速深化公司全球化战略布局。
2021年以来最大的医疗健康行业港股IPO
中信证券发挥综合服务优势助力圆满完成
恒瑞医药本次IPO是2021年以来医疗健康行业融资规模最大的港股IPO项目，拥有由全球顶级投资机构组成的豪华基石阵容；在簿记过程中更是吸引数百家国内外知名机构下单，涵盖国际长线、主权基金、多策略基金、中资长线等多类型优质投资者；最终香港公开发售部分录得454.85倍认购，国际配售部分获17.09倍认购，受到市场广泛关注及参与。
中信证券始终秉承“金融服务实体经济”的宗旨，积极发挥国际化综合服务优势助力“健康中国”战略实施，服务中国医疗健康企业高质量发展。中信证券作为本项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动境内外一体化、多平台、多渠道的全球投资人覆盖网络，广泛向市场投资者开展推介，充分展现企业价值；在簿记建档阶段吸引并有效促成了大量头部中外资长线基金、全球顶级多策略基金下单，助力恒瑞医药圆满完成本次发行。
关于恒瑞医药
（股票代码：600276.SH / 1276.HK）
恒瑞医药是一家全球领先的创新型制药企业，拥有行业领先且高度差异化的创新产品矩阵，战略性地专注于多个拥有重大未满足的医疗需求和增长潜力的治疗领域。恒瑞医药拥有110多款商业化药物，包括19款新分子实体创新药和4款其他创新药，在研管线涵盖超过90款候选新分子实体创新药，以及7款处于临床及更后期阶段的其他创新在研药物。恒瑞医药全球拥有14个研发中心，并已在美国、欧洲、澳大利亚、日本等地区启动超20项海外临床，产品在40多个国家实现商业化。自2018年以来，恒瑞医药与全球合作伙伴进行了14笔对外许可交易，涉及17个分子实体，交易的总交易额约为140亿美元，是当前中国创新药出海潮中的领军企业。