【财联社午报】市场延续分化整理，减肥药概念持续发酵，光刻机板块陷入调整
一、【早盘盘面回顾】
财联社9月12日讯，市场早盘窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，医药股持续活跃，其中减肥药方向领涨，常山药业20CM涨停，德展健康涨停；工业大麻概念股开盘拉升，通化金马涨停。CPO概念股震荡走强，光迅科技、铭普光磁涨停。智能驾驶、汽配股盘中活跃，兴民智能、文灿股份、威帝股份等涨停。下跌方面，光刻胶概念股陷入调整，广信材料跌超10%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额4493亿，较上个交易日缩量406亿。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.32%，创业板指跌0.1%。北向资金方面，沪股通早盘净流出0.8亿，深股通早盘净流出1.19亿。
个股来看，今日两市共21只个股涨停（不包括ST及未开板新股），10股未封住涨停，两市封板率为63%。早盘连板股数量5家，其中高鸿股份3连板，通化金马、粤海饲料、铭普光磁、常山药业2连板。
板块上，医药股延续反弹，其中减肥药概念持续走强，常山药业20CM涨停，翰宇药业涨超13%，德展健康涨停，金凯生科、争光股份、普利制药等个股涨幅居前。消息面上，诺和诺德、礼来持续走高不断刷新历史新高；摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元。
工业大麻也在盘中发酵，其中福安药业涨超16%，通化金马、莱茵生物涨停，尔康制药、龙津药业、顺灏股份等个股涨超5%。消息面上，美股工业大麻板块在周一延续猛烈涨势，冠军成长（Canopy Growth）收涨81.37%、极光大麻涨72.17%，其余多只板块个股和ETF也出现两位数百分比的涨幅。
汽车产业链再度活跃，兴民智通、合力科技、文灿股份、威帝股份涨停，德迈仕涨超10%，阿尔特、豪恩汽电、德赛西威、伯特利涨超4%。消息面上，近日大摩全球汽车行业首席分析师Adam Jonas表示受益于Dojo超级计算机，特斯拉的企业价值增加高达5000亿美元，同时将特斯拉基准目标价提高至400美元。受此影响特斯拉昨晚股价大涨超10%。
民生证券在近期的研报中指出，上周特斯拉改款 model3 正式上市，售价25.99 万元起，较旧款上涨 2.6 万元，行业“价格战”压力趋缓。再叠加购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备 NOA 功能的新车密集落地，预计 2023Q4开始电动化及L2+渗透率将再次加速上行，与汽车板块景气度共振上行。
CPO概念再度活跃，其中铭普光磁2连板，光库科技涨超10%，光迅科技涨停，博创科技、东田微、华工科技、太辰光等个股涨幅居前。光模块的功能是实现光电转换，是光通信系统的核心器件。AI大模型算力呈指数级增长趋势，需要高算力基础设施相匹配。同时AI大模型中东西向流量大幅增加，更适配叶脊网络架构，将会显著增加400G/800G等高端光模块的用量。中金公司认为，光模块高速化演进趋势明确，众多厂商竞逐800G+赛道，但各家厂商具体的商业化节奏还需逐个跟进。此外，高算力场景对能耗提出更高要求，LPO封装、薄膜铌酸锂等新材料有望成为长期发展方向。
综合来看，今日延续分化震荡态势，个股也是涨跌互现。其中医药股延续反弹，减肥药板块更是连续两个交易日涨幅居前。此外受到美股的映射以及医药股延伸性炒作，工业大麻概念开始发酵。汽车产业链同样在盘中走强，无人驾驶、汽配等细分均表现活跃，但另一方面，此前市场热点光刻机（胶）概念今日遭遇了集体调整，华为产业链内部同样延续分化态势。总体而言，在存量博弈的市场环境没有改变的情况下，资金依旧更偏向由高向低的切换，留意板块间的轮动节奏仍是关键。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社9月12日讯，据悉，截至9月11日22:00，碧桂园旗下8只债券的展期方案中，“21碧地03”等6只通过投票表决，暂未通过的两只债券，会议表决时间已延期至9月12日22:00。9月4日晚间，碧桂园向8只债券的发行人发布展期方案，涉及债券余额近108亿元。“21碧地03”等6只债券为2023年到期，“21碧地01”和“21碧地02”为2024年到期。碧桂园此次给出的方案仍是展期三年，每个账户有10万元的小额兑付，同时提供增信措施及现金流管控措施等。
2、财联社9月12日讯，据教育部网站消息，近日，教育部颁布《校外培训行政处罚暂行办法》。《办法》明确违法情形，规定法律责任。依据行政处罚法、民办教育促进法等上位法和规章立法权限，明确擅自举办校外培训机构，擅自开展学科类隐形变异培训，擅自举办社会性竞赛，违反法律、行政法规和国家有关规定开展培训活动等违法情形及法律责任。
来源：财联社