今日,苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称为“华之杰”)开启申购。该公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行800万股,申购代码732400,申购价格19.88元,发行市盈率为13.05倍,单一账户申购上限为8000股,申购数量为500股的整数倍。
华之杰保荐人(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。网下询价期间,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到672家网下投资者管理的8091个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为17.31元/股-32.23元/股。
报价信息表显示,一名自然人在网下询价中报出32.23元/股最高价,被高价剔除;嘉合基金管理的3只基金产品报出17.31元/股最低价,因为低价未入围。
剔除无效报价后,经华之杰和保荐人协商一致,将拟申购价格高于20.72元/股(不含20.72元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为20.72元/股的配售对象中,申购数量低于600万股(不含600万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除84个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为638家,配售对象为7986个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
华之杰本次募投项目预计使用募集资金4.86亿元。按本次发行价19.88元/股和2500万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该公司募集资金总额 4.97亿元,扣除约5283.56万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额4.44亿元。
公开资料显示,华之杰公司定位于智能控制行业,致力于以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心,主要为锂电电动工具、消费电子领域提供有效的电源管理和动力驱动方面的系统解决方案,主要产品包括智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等关键功能零部件。
2022年至2024年,华之杰实现的营业收入分别为10.19亿元、9.37亿元和12.3亿元,实现的归母净利润分别为1.01亿元、1.21亿元和1.54亿元。
来源:金融界