各位老铁，这里是帮主郑重的复盘分享时间。今天英伟达股价又炸了锅，创了历史新高，这把火到底能点燃A股哪些板块？今天咱就掰开揉碎了聊！

先看第一块肥肉——光模块，这可是算力时代的"水电煤"。想想看，英伟达的AI芯片卖得脱销，背后没点"管道"支持哪行？现在全球800G光模块需求正井喷，最新的1.6T产品直接被英伟达新发布的B300芯片"钦点"为标配，整个市场规模眼看就要冲到160亿美元。

龙头中际旭创手里握着全球40%的800G市占率，1.6T模块都已经量产了，跟英伟达、谷歌这些巨头绑定得死死的，订单排到后年开春都不夸张。新易盛也不含糊，硅光技术突破了，还拿下Meta和谷歌的大单，股价弹性那叫一个足。天孚通信更厉害，专门给英伟达供光引擎，技术壁垒高得像道"金刚罩"。

再说说算力设备这块硬骨头，堪称硬核科技"铁三角"。沪电股份在北美AI服务器主板市场占了超80%的份额，高端板良率把同行甩在身后，毛利率直接干到32%。工业富联给英伟达代工AI服务器，订单稳得像泰山，最近股价量价齐升，肉眼可见的猛。胜宏科技作为英伟达AI服务器HDI板的核心供应商，单机价值1.2万，一季度净利润直接飙涨339%，这波算力军备竞赛，设备商简直在躺赚！

最后聊聊国产替代的逆袭局，光芯片这块咱们可没认怂。源杰科技是国内少数能搞量产25G/100G EML芯片的企业，成本比海外低30%，刚通过英伟达认证。光迅科技在政策加持下猛攻100G PAM4芯片，一旦量产，光模块成本还能再砍一刀。这赛道拼的就是技术突围，押的就是国产替代的大趋势！

不过丑话说在前头，咱们得提防几个暗礁：CPO技术要是提前商用，传统光模块可能被"洗牌"；北美云厂商要是缩紧钱袋子，需求端可能踩刹车；美国要是对泰国工厂动手，中际旭创虽有预案，成本压力也够呛。

最后给老铁们划重点：想玩短平快的，光模块龙头回踩支撑位（比如中际旭创120元附近）可以轻仓试试水，放量突破再加码；打算长线布局的，算力基建是5-10年的主线，光模块、设备商、芯片替代这三驾马车，回调就是捡筹码的机会。

我是帮主郑重，投资就像闯江湖，既得有胆色也得懂风控。关注我，带你在财经江湖里避开坑、挖真金，咱们下期接着唠！