“双十基金”有多少?占比不足12%!百亿级基金占15只!
创始人
2025-05-27 19:32:20

在基金领域,“短期业绩靠运气,长期业绩靠实力”已经成为市场共识。长期业绩的好坏是投资者在筛选基金时的重要参考指标。在瞬息万变的资本市场中,能够经受住时间考验的基金产品堪称“时间的艺术品”。

为了给读者在筛选基金时提供一些参考,笔者特撰此外盘点公募“双十基金”——即成立满10年且成立以来年化收益率超过10%的基金,并在“双十基金”中梳理了自2015年牛市高点以来表现亮眼的“长跑型”基金

回顾近10年(2015年5月1日-2025年4月30日),A股自2015年6月牛市见顶以来,未曾出现过大的指数型行情。其中,上证指数累计涨跌幅为-26.18%,深证成指累计涨跌幅为-33.19%,创业板指累计涨跌幅为-31.84%。而同期的美股则表现亮眼,美股三大指数均实现了翻倍涨幅,其中,纳指涨幅超253%。同期的黄金也走出了牛市行情,COMEX黄金期货(当月连续)涨幅约为172.66%。

在这样的市场背景下,基金业绩分化明显!根据公募排排网数据,截至2025年4月30日,成立满10年的基金产品共有2238只,其中成立来年化收益超10%的基金仅有264只,占比约为11.80%。其中,偏股型基金占137只,灵活配置型基金占61只,标准股票型基金和股债平衡型基金各占18只,QDII基金占16只,其他类型基金均不足10只。

为了给读者提供一些参考,笔者在上述264只“双十基金”中按照基金类型(主动权益基金、灵活配置型基金、股债平衡型基金、QDII基金)分别梳理出了近十年来收益居前20或前10的基金,同时梳理出了“双十基金”中最新管理规模在百亿级的基金。

百亿级“双十基金”仅有15只!张坤、谢治宇有产品在列!

根据公募排排网数据,在上述264只“双十基金”中,最新管理规模(2025年一季度数据)超100亿元的基金有15只。其中,偏股型基金占6只,QDII基金占3只,贵金属基金占2只。张坤(易方达基金)、谢治宇(兴证全球基金)、朱少醒(富国基金)、过蓓蓓(汇添富基金)等多位市场知名的公募基金经理均有产品在列

近十年累计收益居前5的产品分别来自:国泰基金、大成基金、博时基金、易方达基金,其中,博时基金占2只;近十年收益均在200%以上(年化收益超11.61%)。

其中,近十年收益位居第1的是国泰基金管理的QDII被动型股票指数基金“国泰纳斯达克100ETF(QDII)”(基金代码:513100)。该基金最新管理规模约为131.86亿元,近10年累计收益为393.36%。该基金成立于2013年4月25日,截至2025年4月30日,成立来年化收益为17.67%(同期基准的年化收益约为11.03%)

位居第2的是大成基金刘旭管理的标准股票型基金“大成高鑫股票A(基金代码:000628)。该基金最新管理规模约为123.64亿元,近10年累计收益为335.04%。该基金成立于2015年2月3日,截至2025年4月30日,成立来年化收益为16.19%(同期基准的年化收益约为0.91%)

2025年一季度末,该基金的前10大重仓股分别是:中国移动、美的集团、豪迈科技、中国海洋石油、腾讯控股、福耀玻璃、中国电信、阿里巴巴(港股)、中国联通、格力电器,重仓股行业上比较分散,多数为大市值的行业龙头公司。

公募排排网资料显示,刘旭是管理学硕士,2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金。

主动权益型基金:大成基金、华安基金旗下产品居前3!

264只“双十基金”中,主动权益型基金最多,占155只(其中,偏股型基金占137只,标准股票型基金占18只)。鉴于基金数量较多,笔者梳理出了近十年累计收益居前20的基金,供大家参考。

20强基金的上榜“门槛”接近145%;其中,大成基金有3只产品在列,百亿级基金有4只在列。近十年累计收益居前5的产品分别来自:交银施罗德基金、大成基金、华安基金、万家基金,其中,交银施罗德基金占2只。

其中,华安基金王斌管理的偏股型基金“华安安信消费服务混合A(基金代码:519002)最新管理规模约为30.46亿元,近10年累计收益接近224%,位列第3。该基金成立于2013年5月23日,截至2025年4月30日,成立来年化收益为14.90%(同期基准的年化收益约为4.46%)

2025年一季度末,该基金的前10大重仓股分别是:安克创新、贵州茅台、隆鑫通用、巨人网络、赛轮轮胎、恺英网络、川投能源、宇通客车、川恒股份、九号公司,重仓股在行业上比较分散,多为中小市值的细分行业龙头。

公募排排网资料显示,王斌毕业于美国伊利诺伊理工大学,以应届生身份进入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。自2018年10月31日起,担任该基金的基金经理。

灵活配置型基金:华商基金包揽前2!

264只“双十基金”中,灵活配置型基金居第2多,占61只。鉴于基金数量较多,笔者梳理出了近十年累计收益居前20的基金,供大家参考。

20强基金的上榜“门槛”接近126%;其中,国投瑞银基金有5只产品在列,易方达基金有3只产品在列。近十年累计收益居前5的产品分别来自:华商基金、易方达基金、国投瑞银基金、益民基金,其中,华商基金包揽前2名

其中,位列第1的是华商基金童立管理的基金“华商新趋势优选灵活配置混合(基金代码:166301)。该基金的最新管理规模约为53.90亿元,近10年累计收益接近357%。该基金成立于2012年9月6日,截至2025年4月30日,成立来年化收益接近20%(同期基准的年化收益约为4.29%)

2025年一季度末,该基金的前10大重仓股分别是:紫金矿业、中国铝业、兴业银锡、小商品城、北方华创、立讯精密、金诚信、吉祥航空、南方航空、三一重工,重仓股多为顺周期行业公司,且市值偏大。

股债平衡型基金:浙商基金旗下产品居第2!

264只“双十基金”中,股债平衡型基金占18只。鉴于基金数量较少,笔者梳理出了近十年累计收益居前10的基金,供大家参考。

10强基金的上榜“门槛”超71%近十年累计收益居前3的产品分别来自:交银施罗德基金、浙商基金、国投瑞银基金

其中,浙商基金成子浩管理的基金“浙商聚潮新思维混合A(基金代码:166801),最新管理规模约为0.61亿元,近10年累计收益超153%。该基金成立于2012年3月8日,截至2025年4月30日,成立来年化收益约为13.62%(同期基准的年化收益约为2.76%)

QDII基金:“嘉实美国成长股票”等表现亮眼!

264只“双十基金”中,QDII基金占16只(其中股票型占14只,混合型占2只)。鉴于基金数量较少,笔者梳理出了近十年累计收益居前10的基金,供大家参考。10强基金的上榜“门槛”接近210%,多只挂钩纳斯达克指数的基金收益居前列。

其中,嘉实基金旗下产品“嘉实美国成长股票(基金代码:000043)”是10强产品中少有的主动型QDII基金。该基金的最新管理规模约为48.64亿元,近10年累计收益超266%。该基金成立于2013年6月14日,截至2025年4月30日,成立来年化收益约为13.46%(同期基准的年化收益约为10.92%)

根据该基金最新的一季报资料,基金以大盘成长股为投资方向,在行业上主要配置于信息科技、生物医药等行业,并以高科技行业内的龙头企业为主要配置

【资料来源】:基金管理人、基金托管人或外部数据库,整理自公募排排网。登录可查看产品历年业绩、基金经理信息等具体内容。

【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排行。

【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品/基金经理/基金管理人以一定规则进行展示,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,亦不构成任何宣传推介及投资建议,仅供投资者自研参考使用。

【风险揭示】:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务,我司公布的任何评定结果均为内部研究结果,仅供参考。

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