家人们，上午这行情，是不是有点让人捉摸不透？开盘冲高后有所回落，沪指、深成指、创业板虽然都小幅收红，涨幅也就零点几个百分点，但盘面热闹背后，门道不少。

先说最亮眼的医药股，集体发力，济民健康、申联生物等强势封板。这可不是突然爆发，最近医药领域政策暖风频吹，叠加创新药研发新进展，资金正逐步回流这个被低估已久的板块。

帮主观点：中长线布局，重点关注那些拥有核心技术、产品能解决实际临床需求的药企，别被短期波动牵着走。

CPO概念热度不减，剑桥科技直接涨停，天孚通信也大涨超10%。核心驱动力还是AI算力需求的持续爆发，800G光模块订单持续增加，行业景气度确实高。

但帮主提醒：这类科技股，要紧盯业绩能否跟上股价涨幅，有真实订单支撑的才走得稳、走得远。

柴油发电机概念今天异军突起，全柴动力、泰豪科技纷纷涨停。导火索据说是部分地区用电紧张。

帮主提示：这类突发利好催生的行情，持续性往往存疑，追高务必谨慎，别头脑一热就冲进去。

鸿蒙概念股上午也拉了一波，诚迈科技、华胜天成涨停。国产操作系统发展是大势所趋，生态完善将逐步惠及产业链公司，这是长期逻辑。

帮主认为：短期波动不必过于在意，看长远。

当然也有调整的板块，比如军工股上午就略显疲软，光启技术跌超5%。军工股受消息面影响较大，偶有调整很正常。

帮主看法：只要行业基本面未变、长期逻辑仍在，不必过度担忧。

再看量能，上午半日成交达1.68万亿，放量明显，超3200只个股飘红，市场情绪整体不错。**但帮主经验**：普涨之后往往面临分化，关键是要学会在热闹中识别真正有价值的标的。

帮主有20年财经记者多年中长线投资的经历，见惯了短期热点的起起落落。最终能穿越周期的，还是那些基本面扎实的公司。下午咱们重点看两点：量能能否持续？有没有新热点接力？关注帮主，咱们稳扎稳打，慢慢聊！