截至2025年8月15日收盘，华电国际(600027)报收于5.29元，上涨0.19%，换手率0.74%，成交量62.89万手，成交额3.33亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月15日主力资金净流出435.1万元，游资资金净流入1748.27万元，散户资金净流出1313.17万元。
• 公司公告汇总：华电国际电力股份有限公司发布多项公告，包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书，以及第十届董事会第二十四次会议决议公告，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

8月15日，华电国际的资金流向显示，主力资金净流出435.1万元，占总成交额1.31%；游资资金净流入1748.27万元，占总成交额5.25%；散户资金净流出1313.17万元，占总成交额3.95%。

公司公告汇总发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告

华电国际电力股份有限公司发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告。本次发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。相关文件已于同日在上海证券交易所网站发布。

华电国际电力股份有限公司截至2025年8月11日止向特定对象发行股票募集资金验资报告

华电国际电力股份有限公司截至2025年8月11日止向特定对象发行股票募集资金验资报告显示，公司原注册资本为人民币10,906,424,390元。本次实际发行数量为705,349,794股，发行价格为每股4.86元，募集资金总额为人民币3,427,999,998.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,406,433,406.39元。变更后的注册资本为人民币11,611,774,184元。本次发行对象包括诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等多家机构。

北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书

北京市金杜律师事务所为华电国际电力股份有限公司提供法律服务。截至2025年5月14日，本次交易已获得中国证监会同意。本次发行的主承销商为华泰证券、银河证券和中金公司。最终确定发行价格为4.86元/股，发行数量为705,349,794股，发行规模为3,427,999,998.84元。获配投资者包括诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等15家机构。

联席主承销商关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

联席主承销商关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。本次发行经中国证监会证监许可〔2025〕1033号文同意注册，发行价格为4.86元/股，发行数量为705,349,794股，募集资金总额为3,427,999,998.84元。发行对象最终确定为15名，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行经过了发行人董事会、股东大会批准，并获得中国证监会同意注册。

华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

华电国际电力股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所主板。发行价格为4.86元/股，发行数量为705,349,794股，募集资金总额为3,427,999,998.84元。发行对象最终确定为15家，包括诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，中国华电仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。

第十届董事会第二十四次会议决议公告

华电国际电力股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2025年8月15日召开，会议审议并批准了《关于常规能源资产重组募集资金使用方案的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

华电国际电力股份有限公司同意使用发行股份购买资产配套募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并在确保不影响募投项目建设进度前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为209,223.12万元，其中华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目置换68,000万元，支付重组现金对价、中介机构费用及相关税费置换141,223.12万元。此外，公司拟使用不超过129,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司作为华电国际电力股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对华电国际使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行核查。公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币209,223.12万元。此外，公司拟使用不超过人民币129,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

华电国际电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告

华电国际电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告指出，截至2025年8月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币1008525160.84元，其中华电望亭项目680000000元。此外，公司以自筹资金预先支付重组现金对价、中介机构费用及相关税费共计4129947749.91元，本次置换金额为1412231198.85元。

华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司作为华电国际电力股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对华电国际使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行核查。公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币209223.12万元。此外，公司拟使用不超过人民币129000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

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